客戶經理-跨境業務發展部 Job in 銀行及保險 in 所有澳門特別行政區地區 - Job Description
職位內容

 

  • 公司名稱: 滙業銀行 BANCO DELTA ASIA, S.A


  • 滙業銀行 (前身為澳門恆生銀行) 於1935年在澳門成立，是滙業財經集團的旗艦公司，迄今已有90年歷史。時至今日，滙業銀行已發展成為一家現代化的綜合金融機構，核心業務涵蓋投資銀行與私人銀行服，並輔以商業銀行及全面的產險與壽險業務，持續為澳門社區及中小企業提供專業的金融方案。

    滙業財經集團亦在香港設立公司，專營證券買賣、財富管理及保險銷售，更在廣州設有諮詢公司，致力為中國大陸和港澳地區的企業及個人客戶，提供全方位的優質金融服務。

    滙業銀行秉承「以人為本」的經營理念，視每位員工為重要資產，我們致力營造關愛員工的企業文化，提供充滿活力的工作環境，卓越的職業發展機會，全面的專業培訓，以及具競爭力的薪酬及福利計劃，助力員工與企業共同成長。

客戶經理-跨境業務發展部

誠信‧專業‧創富‧增值

工作職責
  • 客戶開發與維護：挖掘本地及跨境個人客戶資源，建立穩定的客戶關係體系，精准洞察客戶本地理財及跨境財富管理需求
  • 跨境財務顧問服務：為境內高淨值客戶提供專業跨境財務規劃，涵蓋保險、基金、債券、海外身份安排、信託、家族辦公室（家辦）等領域的產品配置建議，確保服務合法合規性
  • 業務執行：對接行內業務相對應部門，協助客戶業務落地，對接外部合作資源，做好客戶需求的推進及落地跟蹤，做好客戶關係管理
  • 跨部門協同：緊密對接廣州咨詢公司，跟進客戶業務需求、推動需求到港澳落地轉化，確保境內外銜接順暢，完成既定協同目標

任職條件
  • 大學畢業或以上學歷，主修金融、經濟、市場管銷或工商管理等相關專業
  • 3年或以上銀行零售業務相關從業經驗，有私人銀行財富管理經驗者優先考慮
  • 具備一定的境內外客戶資源，能夠快速對接並轉化客戶，並擁有足夠的資源以支撐業務的持續開展
  • 持有銀行、證券、基金從業資格、保險、信託等至少2項及以上資質證書，具備紮實的專業知識儲備；有CFA（特許金融分析師）、CFP（國際金融理財師）、FRM（金融風險管理師）持有資格者優先考慮
  • 熟悉粵港澳大灣區跨境業務政策，熟悉ODI、海外並購、移民等相關業務流程，具備跨境業務實操經驗者優先考慮
  • 具備高度的責任心、合規意識及保密意識，抗壓能力強，認同公司企業文化
  • 由於業務需要，須不定期外出或前往外地出差辦公
  • 良好中文及英文溝通及書寫能力

本公司將為合適的應徵者提供具競爭性的薪酬及福利。有興趣者請將個人簡歷、現有及要求待遇、可到職日期、聯絡電話及近照，並註明申請之職位名稱，投遞至：bdajob@delta-asia.com

公司網址： www.delta-asia.com

本行所收取之個人資料只作招聘用途

  • 職位要求

  • 基層員工 
  • 所有澳門特別行政區地區, 澳門特別行政區 
  • 學士學位 
  • 銀行及金融服務業 
  • 銀行及保險 (銀行) 
    銀行及保險 (保險) 
    銀行及保險 (其他金融服務) 
  • 13/02/2026 

 

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